Formation entreprise · cabinets d’expertise comptable

Formation IA pour les cabinets d’expertise comptable

L’IA dans votre cabinet, sur vos dossiers, et dans les règles : une formation pratique pour que vos collaborateurs gagnent du temps sur le travail répétitif (correspondance, synthèse, révision, notes clients) avec un cadre clair sur le secret professionnel.

Présentiel
Dans vos locaux ou à Paris
Sur mesure
OPCO / FIF-PL selon situation

Demander une proposition

Parler avec RémiConseiller pédagogique

Réponse sous 48 h ouvrées · programme, devis, convention et attestations fournis · sans engagement

Voir le programme Secret professionnel et données clients

Vos équipes testent déjà ChatGPT. Sans méthode, ni cadre.

Résultat : des usages inégaux d’un collaborateur à l’autre, du temps peu gagné, et un vrai risque sur les données clients et le secret professionnel. Une formation courte remet le cabinet au même niveau et pose les règles.

Des mains sur un clavier d’ordinateur — Photo Ilya Pavlov / Unsplash

Pratique

On travaille sur vos dossiers types, vos modèles et vos process, pas sur des exemples génériques.

En présentiel

Dans vos locaux ou à Paris, en groupe. Idéal en période creuse ou en séminaire de cabinet.

Encadré

Chaque usage est passé au filtre du secret professionnel et de la protection des données clients.

Sur vos dossiers

Ce que vos collaborateurs apprennent à faire

Correspondance client

Relances d’honoraires, réponses aux questions récurrentes, courriers et emails, plus rapides, au ton du cabinet.

Synthèse & veille

Comptes rendus de rendez-vous bilan, notes internes, veille fiscale et sociale résumée pour les équipes.

Aide à la révision

Lecture du grand livre et des balances pour repérer les points d’attention, préparation des dossiers de révision.

Notes aux clients

Notes d’information réglementaire, supports de rendez-vous bilan, modèles réutilisables.

Automatisation

Tri et classement des pièces entrantes, accusés de réception, relances de collecte GED.

Assistants dédiés

Assistant « réponse client », assistant « note réglementaire », assistant « compte rendu de bilan », paramétrés sur vos modèles.

Les outils travaillés pendant la formation

ChatGPT
Claude
Gemini
Mistral AI
Perplexity
Make
n8n
Zapier
Notion

Marques citées à titre indicatif. L’École de l’IA n’est affiliée à aucun de ces éditeurs et n’en est pas partenaire. Les outils travaillés évoluent avec le marché.

Programme

Un déroulé adapté au cabinet.

Sept temps, cadrés avec vous avant la session selon vos outils (production, GED, paie) et le niveau de vos équipes.

01
Comprendre l’IA générative, et ses limites en cabinet
Savoir ce que l’IA sait faire, où elle se trompe, et ce qui ne doit jamais lui être confié.
Exercices, outils et exemple
- Comparer deux modèles sur une réponse client
- Repérer une erreur de raisonnement fiscal
- Lister les données à ne jamais transmettre
ChatGPTClaude
En formation : Analyser une réponse générée à une question TVA et séparer le fiable du « à vérifier ».
02
Rédaction et correspondance client
Produire des courriers, emails et relances au ton du cabinet, de façon reproductible.
Exercices et exemple
- Relances d’honoraires
- Réponses aux questions récurrentes des clients
- Courriers et emails au ton du cabinet
En formation : La relance d’honoraires du cabinet, testée sur cinq dossiers réels.
03
Synthèse, veille et notes
Résumer des documents longs et suivre l’actualité fiscale et sociale sans y passer la semaine.
Exercices et exemple
- Rédiger une note client à partir d’une source
- Comptes rendus de rendez-vous bilan
- Veille fiscale et sociale résumée pour les équipes
En formation : Une note d’information « nouveautés paie » prête à envoyer aux clients concernés.
04
Aide à la révision et à l’analyse
Utiliser l’IA pour préparer un dossier de révision et repérer les points d’attention.
Exercices et exemple
- Faire ressortir les variations significatives d’une balance
- Préparer une liste de questions au client
- Lecture du grand livre pour repérer les points d’attention
En formation : Une trame de dossier de révision pré-remplie à partir du grand livre.
05
Automatiser la collecte et le classement
Construire des automatisations simples autour de la GED et des pièces entrantes.
Exercices et exemple
- Automatiser l’accusé de réception des pièces
- Tri et classement des pièces entrantes
- Relances de collecte
En formation : Une automatisation « pièce reçue → classement → relance si incomplet ».
06
Construire ses assistants de cabinet
Paramétrer des assistants dédiés, alimentés par les modèles et le glossaire du cabinet.
Exercices et exemple
- Assistant « réponse client »
- Assistant « note réglementaire »
- Assistant « compte rendu de bilan »
En formation : Un assistant « compte rendu de bilan » qui structure les notes de l’entretien.
07
Secret professionnel, données clients et cadre d’usage
Poser les règles : secret professionnel, données clients, outils validés, AI Act.
Exercices et exemple
- Classer des cas en autorisé / à encadrer / interdit
- Outils validés vs outils à proscrire
- Droit d’auteur et propriété des productions
En formation : La charte d’utilisation de l’IA du cabinet, en une page, adoptée en fin de formation.

Cadre & conformité

L’usage de l’IA passé au filtre du secret professionnel.

Ce qui ne doit jamais quitter le cabinet
Données clients et RGPD
Outils validés vs outils à proscrire
Droit d’auteur et propriété des productions
Repérer et corriger une erreur de l’IA
Principaux points de l’AI Act pour un cabinet

La formation vous aide à documenter votre démarche et à rédiger votre charte d’utilisation. Elle ne constitue pas un avis juridique et ne se substitue pas à la position de votre Ordre professionnel.

Financement

OPCO, FIF-PL ou plan de développement des compétences.

Selon que vous formez des collaborateurs salariés (OPCO de la branche, plan de développement des compétences) ou l’expert-comptable libéral lui-même (FIF-PL), le circuit de prise en charge diffère. Nous fournissons le programme, le devis, la convention et les attestations nécessaires au dossier.

La prise en charge dépend des règles applicables et de la décision du financeur concerné. Aucun financement n’est garanti.

Concret

Vous repartirez avec

Un ou plusieurs agents opérationnels

Construits sur votre activité pendant la formation : un objectif, votre contexte, vos documents, ce qu’ils font seuls et ce qui passe par vous. Vous repartez avec au moins un agent qui tourne.

assistant · comptes rendus

Rôle Transformer des notes de réunion en relevé structuré : contexte, décisions, actions (responsable + échéance).

Règles Ne rien inventer, signaler ce qui manque · format identique à chaque fois · pas de données nominatives dans les exemples.

Une bibliothèque de prompts réutilisables

Les prompts qui font tourner vos agents : rédaction, relance, synthèse, analyse. Testés sur des cas réels de votre activité et documentés pour être réemployés et partagés.

bibliothèque de prompts

« Rédige une relance courte et cordiale pour un devis envoyé il y a 10 jours. Ton : professionnel, direct. Reprends les 2 bénéfices clés. »

Un système connecté à vos outils

Vos agents enchaînés dans Make ou n8n et reliés à vos outils (CRM, gestion, finance) : ils lisent, décident, agissent et rendent compte, avec un point de contrôle humain là où il faut.

automatisation · demandes entrantes

Formulaire reçuEnregistrementContrôle humainEmail de confirmation

Un espace de travail IA

Un espace où sont rangés vos agents, vos prompts, vos procédures et vos règles d’usage, pour que la compétence reste dans l’entreprise et serve aux nouveaux arrivants.

Un plan d’action à 90 jours

Les cas d’usage priorisés, les outils retenus, les échéances et la personne responsable, pour que la formation se prolonge dans le travail réel.

Qui vous forme

Des praticiens, pas des théoriciens.

Nos formateurs interviennent auprès d’équipes de cabinets et d’entreprises de services. Le profil du formateur affecté à votre session vous est communiqué lors du cadrage.

Une formatrice anime un atelier devant un tableau blanc — Photo Vitaly Gariev / Unsplash

Bon à savoir

Questions fréquentes

Peut-on utiliser ChatGPT avec des données clients du cabinet ?

Pas sans règles. Selon l’offre utilisée, les données saisies peuvent être conservées ou réutilisées par l’éditeur. La formation passe chaque usage au filtre du secret professionnel et du RGPD : ce qui peut être anonymisé, ce qui exige une offre professionnelle adaptée, et ce qui ne doit jamais quitter le cabinet.

Qui finance la formation : OPCO ou FIF-PL ?

Cela dépend de qui se forme. Pour les collaborateurs salariés : l’OPCO de la branche ou le plan de développement des compétences. Pour l’expert-comptable libéral lui-même : le FIF-PL. Nous fournissons le programme, le devis, la convention et les attestations. La prise en charge dépend de la décision du financeur.

La formation remplace-t-elle un avis juridique ou la position de l’Ordre ?

Non. Elle vous aide à documenter votre démarche et à rédiger votre charte d’utilisation. Elle ne constitue pas un avis juridique et ne se substitue pas à la position de votre Ordre professionnel.

Quand organiser la session ?

Dans vos locaux ou à Paris, en groupe. Les cabinets choisissent souvent une période creuse ou un séminaire de cabinet.

Contact

Parlons de votre cabinet.

Effectif, outils, période souhaitée : décrivez votre besoin en deux minutes. Nous revenons vers vous sous 48 h avec une proposition adaptée et les éléments de financement.

Vous vous formez à titre individuel ? Déposer une candidature à la formation certifiante.

Par téléphone : +33 7 80 90 18 97 (du lundi au vendredi) · contact@lecoledelia.com